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第一次淞沪会战，以国军失败而告终，根据淞沪停战协议，上海只可有保安团驻军，国军撤离。
国军撤离后，日军以及日人特务机关对遗留在上海的大学生义勇军残酷镇压。
在一个雨夜，沈怀明被日本特工追捕。
武艺不俗的沈怀明手无寸铁、寡不敌众，只能东躲西藏。
几乎陷入死地。
……
“兴戈来信与我，劝我勿对日人有虚妄之期待。”程千帆给沈怀明倒了杯茶水，笑了说，“兴戈还说，若他日我成了汉奸，他会亲手干掉我。”
说着，他冲着沈怀明挤挤眼，“你一堂堂国军少尉飞行员，骄傲的天空之鹰，怎会来看我这个对日亲近分子。”
程千帆对待日本人的亲善态度，也许外人感觉不强烈，但是，作为他的好朋友的卢兴戈以及沈怀明是最先感觉到的。
